Анализ банковского сектора: Что ждет банки Узбекистана?

Эксклюзивное интервью с представителями Experian – крупнейшей информационно-аналитической компании, среди клиентов которой Barclays, Сбербанк, Альфа-Банк, Toyota, Vodafone и еще тысячи компаний.

Банковский сектор — одна из самых обсуждаемых тем этого года. Мы уже не раз обсуждали проблемы банковской сферы Узбекистана, но мало кто способен дать полный анализ и оценку со стороны.

Kommersant поговорил с лидером в области информационно-аналитических услуг для банковского сектора — компанией Experian  в лице Тимофея Костина и Кирилла Кулакова, изучившими рынок Узбекистана.

Справка: Компания Experian ведущий мировой поставщик информационных и аналитических решений, которые помогают управлять рисками и доходами от коммерческих и финансовых решений.

Experian собирает и анализирует информацию от более чем миллиарда человек и бизнесов, осуществляет свою деятельность в 37 странах и насчитывает порядка 16000 сотрудников.

Компания имеет несколько тысяч клиентов по всему миру из различных отраслей промышленности и рынков. Среди них: ANZ, Nordea, American Express, Barclaycard, BMW Financial Services, Vodafone, Telefonica, Bank of Ireland, Fortis Bank, Ford, Commonwealth Bank, National Australia Bank, Royal Mail и др.

Банковский сектор Узбекистана сейчас

В части работы с корпоративным сектором ситуация на банковском рынке во многом сложилась, правила игры определены. Банки выстроили свои бизнес-модели и успешно их применяют. Тем не менее на фоне роста экономики и повышения покупательской способности населения на первый план будут выходить доступность и качество банковских продуктов для физических лиц и малого бизнеса.

Вследствие консервативного подхода, по общемировым меркам, банковский сектор Узбекистана находится на стадии становления. Эту картину мы наблюдаем на развивающихся рынках по всему миру, это так называемый «emerging markets». Его можно сравнить со стартапом и его успех, динамика, способность масштабироваться зависят от многих факторов, включая прозрачность экономики, доступность финансовых продуктов для населения, финансовую грамотность клиентов банков, грамотной политики национального регулятора и др.

При грамотной и своевременной поддержке регулятора рынок будет активно развиваться. Здоровый розничный банкинг позволит увеличить объемы потребления, повысит уровень жизни, экономику и улучшит деловой климат. Хорошим примером служит легитимизация свободного хождения валюты. Это очень важный фактор, который делает рынок прозрачным для инвесторов и открытым для частных лиц. Такие шаги способны повысить visibility банковского сектора Узбекистана на мировой арене.
Мы видим ряд направлений, качественные изменения в которых позволят банкам выйти на новый уровень обслуживания клиентов. К примеру, доступность классических кредитных продуктов для частных лиц: кредитные карты, нецелевые кредиты наличными, авто, ипотека позволят развивать как сам банковский сектор, так и стимулируют внутренне производство и потребление.

Важную роль в этой истории играют доступность этих продуктов для клиентов, простота получения, прозрачность процесса и правильное управление рисками самих банков. В 2017 году произошли серьезные изменения в политике Центрального банка, которые позволяют с оптимизмом смотреть на будущее розничного рынка и его рост. Если эти прогнозы реализуются, то банковский сектор ждет бурный рост. Возможны перестановки позиций банков на рынке, появление новых игроков и борьба за клиента.

Все это будет стимулировать развитие и внедрение новых технологий и инструментов, изменение существующих и появление новых подходов к ведению бизнеса и, как результат, происходит стимулирование всей экономики.

Банки Узбекистана: взгляд изнутри

Банки, с которыми мы встречались, разнообразны и обладают своей спецификой. Чувствуется общая готовность и желание развивать бизнес и делать жизнь клиентов банка проще.

Различие подходов к ведению бизнеса, готовность предоставлять высокий уровень клиентского сервиса, уровень автоматизации самих процессов кредитования, зрелось риск-технологий — все это будет очень важно при активном росте кредитного портфеля. Банки, которые уже сейчас понимают важность инвестиций в эти области, несомненно, будут в выигрышной позиции. Без этого борьба за розничного клиента немыслима.

Среди сильных сторон отдельно выделим готовность к диалогу и желание перенимать накопленный мировой опыт с учетом узбекской специфики. Это позволит не повторять ошибок и сократить время на преодоление «технологического долга» — разрыва в сравнении с ведущими финансовыми институтами мира.

Некоторые слабости обусловлены консервативным подходом на банковском рынке и настороженностью в плане работы с розничным клиентом. Общим является некоторая интуитивность, ручное рассмотрение при принятии кредитного решения по физическим лицам. Хотя, как показывает практика, увеличение доли автоматических решений во многих случаях снижает кредитные риски, в этом отношении «бездушная машина» выберет наиболее правильное решение, руководствуясь статистикой и риск-политикой, минимизирует вероятность ошибки человеческого фактора, позволит избежать кумовства и внутреннего мошенничества.

Будущее банковского сектора

Будущее банковского рынка Узбекистана зависит от многих вещей, включая готовность банков к изменениям, развитию финансовой грамотности населения, также от макроэкономических параметров, способности реальных секторов экономики эффективно вести бизнес и выполнять поставленные задачи и, как следствие, оказывать влияние на финансовые возможности и потребительский аппетит населения. Ситуация будет зависеть от вдумчивой политики ЦБ и готовности слушать и население, и профессиональных участников этого рынка.

Если руководствоваться проектом постановления «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», то инициативы, направленные на поддержку кредитования и повышения качества обслуживания физических лиц, должны положительно сказаться на банковской сфере. Сектор должен стать более понятным и прозрачным, в итоге клиенты обретут возможность своевременно использовать финансовые продукты и получать высокий уровень сервиса, отвечающий мировым стандартам. Тем не менее, как было сказано выше, в плане регулирования важно учитывать мнение и клиентов, и банков.

К примеру, вопросы автоматизации процесса кредитования, повышения простоты получения кредита, прозрачности рассмотрения заявки, системы оповещения — это на самом деле очень важные аспекты, реализация которых улучшит качество обслуживания и увеличит объем кредитного портфеля.

Интересный пункт по части расширения прав филиалов и самостоятельному принятию решения на этом уровне. Верно, что возможность филиала самому принимать решение «на месте» может помочь в ускорении выдачи кредита, тем не менее надо иметь ввиду, что в этом случае могут быть злоупотребления на местах и появляются риски выдачи мошеннических кредитов.

В целом, если последующие шаги регулятора будут направлены на поддержку розничного кредитования, то банковский сектор ждут рост, интенсивная борьба за клиента и новые возможности, включая усиление работы через digital-каналы.

Международный опыт

Что касается количества банков, которые вместит рынок Узбекистана, то это очень неоднозначная ситуация. К примеру, по данным ФРС, в США на 30 сентября 2017 года насчитывалось 1 816 коммерческих банков с консолидированными активами от 300 млн долларов, а в целом количество банков по стране — более 5,5 тысячи при населении почти 326 млн человек. Если провести прямую параллель с Узбекистаном и численностью его населения, то получилась бы цифра в районе 500. Но эта цифра не отражает реальную ситуацию, и сейчас такое количество будет избыточным.

Как пример, в России, по данным ЦБ РФ, осталось 499 банков, и последние пять лет реализовывалась политика оздоровления банковской отрасли, приведшая к сокращению их числа. Что интересно, ЦБ РФ в целом не диктует, как банку вести бизнес, а четко говорит, как бизнес вести нельзя. К примеру, нельзя опускать норматив достаточности капитала H1.0 ниже 8 процентов, если же он опускается ниже 2 процентов, ЦБ должен отозвать лицензию. Получаются своего рода рамки — KPI, которым должен следовать банк. Бенчмарками в случае Узбекистана могут выступать методологические рекомендации по Базель II.

Так что в целом такой показатель, как количество банков, во многом синтетический и зависит от множества факторов, одни из важнейших — потребности и емкость рынка, а также возможность данного бизнеса приносить прогнозируемую маржу акционерам. Если рынок позволит развиваться и курс ЦБ будет прозрачным для инвесторов, то с учетом новых реалий мы не исключаем возможности увеличения числа банков, изменения стратегии существующих, ряда укрупнений за счет слияний и поглощений.

Тут важно учесть, как поведут себя банки и их акционеры на фоне открывающихся возможностей. Кто-то из них увидит возможности и сделает правильную ставку на развитие розничного направления, а кто-то останется верен консервативной стратегии.

Выход в новые сегменты всегда содержит риск, и важно уметь им правильно управлять. В этом может помочь привлечение международного опыта. Тем не менее надо понимать, что опыт других стран все равно необходимо адаптировать под особенности узбекского рынка.

Тренды банковского сектора: идеальный банк Узбекистана

Немного рано говорить о трендах, скорее, стоит говорить о намерениях. В рамках наших встреч с банками мы обсуждали, какие планы банки строят на ближайшие два-три года и на какие клиентские сегменты делают ставки. Большинство из них очень ждут новых инициатив по поддержке кредитования физических лиц. И предполагают активно оказывать услуги своим розничным клиентам. Если соответствующие инициативы будут в дальнейшем поддерживаться Центральным банком страны, то можно будет говорить о диверсификации банковского сектора и переходе от преимущественно корпоративного кредитования к полноценному, качественному предоставлению полного спектра банковских услуг населению.

Многие страны Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока проходили похожий путь. Особенностью Узбекистана является то, что экономика в части кредитования физических лиц была сильно ограничена. Также Узбекистан уникален в части построения собственной платежной системы. До 2017 года оплатить покупки или услуги картами VISA, Mastercard и другими было практически невозможно. Последние изменения в политике ЦБ позволяют говорить о том, что узбекская экономика становится все ближе к мировым трендам и направлениям.

Идеальных банков, как и идеальных людей, скорее всего, не существует. Важно понять, для кого банк должен быть идеальным? Если для владельцев, то это банк, который приносит им хорошие дивиденды, не нарушает требований и нормативов ЦБ, не требует постоянного вмешательства в управление. С точки зрения регулятора идеальный банк — банк с прозрачной отчетностью и внутренними процессами, выполняющий все нормативы и быстро предоставляющий ответы на все запросы. А для клиента идеальный банк — тот, что предоставляет продукты и услуги там и тогда, когда это необходимо, через тот канал, который удобен клиенту. При этом потребности клиента — физического лица, владельца малого бизнеса и руководителя крупного предприятия существенно отличаются друг от друга. Поэтому идеальный банк можно определить, как банк, который предоставляет своим клиентам те продукты и услуги, которые ими востребованы, соблюдая при этом требования регулятора и сохраняя прозрачность и логичность внутренних бизнес-процессов.

Как здесь может помочь Experian?

Experian — лидер глобального рынка информационных услуг и аналитических решений. Мы предоставляем сервисы как корпоративному сектору, так и физическим лицам. Продукты и сервисы Experian помогают банкам и компаниям принимать взвешенные решения, способствующие их дальнейшему росту и развитию. Для узбекских банков Experian готов предложить единую платформу и экспертизу, позволяющую эффективно выстраивать взаимодействие с клиентом на всех этапах жизненного цикла и решить следующие задачи:

— Привлечение клиента и комплексное рассмотрение кредитной заявки
— Увеличение продаж по существующим клиентам
— Увеличение сбора просроченной задолженности
— Повышение качества кредитного портфеля
— Снижение потерь от мошеннических действий
— Работа с клиентами в social-каналах
— Внедрение Базельских практик и методологии IFRS 9
— Комплексная разработка и валидация моделей — кредитный скоринг, collection-скоринг, поведенческая аналитика, аналитика продаж.

Это позволит банкам максимально эффективно взаимодействовать с клиентом, понимать их потребности, контролировать уровень риска и потенциальный доход в любой точке взаимодействия.

В качестве истории успеха можно посмотреть на российский «Альфа-Банк». Сотрудничество с ним началось в 2002 году, когда банк только начинал выход на рынок розничного кредитования России. Основываясь на предложенных Experian подходах к развитию розничного бизнеса и методах, моделях и правилах расчета кредитного риска, «Альфа-Банк» смог выстроить один из самых эффективных процессов оценки кредитного риска. С тех пор он является одним из самых крупных коммерческих розничных российских банков.

Что влечет за собой развитие банковского рынка?

Рост розничного кредитования — всегда толчок к росту экономики. Предоставляя заемные средства физическим лицам, банки повышают потребительскую активность. Это приводит к росту спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, приводит к росту малых и средних компаний и общему улучшению экономических показателей. Кредитование для малого бизнеса и частного предпринимательства позволяет компаниям расширяться, предлагать новые продукты и услуги для населения. В целом активное развитие кредитного рынка способствует росту экономики.

При этом не стоит забывать, что бесконтрольный рост кредитного сектора без взвешенного подхода к управлению рисками может привести к перекредитованности и вызвать повышение доли просроченной задолженности, когда многие кредиторы будут не в состоянии выполнять свои обязательства без привлечения дополнительных заемных средств. А это приведет только к углублению кредитной ямы. Таким образом, задача регулятора — не просто упростить предоставление кредитов населению и предприятиям, но и выстроить адекватную систему контроля и отчетности, которая позволит выявлять финансовые организации, ведущие слишком рискованную кредитную политику, и ограничивать их аппетиты.

Но бояться кредитов не стоит, необходим лишь разумный подход. Прежде чем взять кредит, задайте себе всего два вопроса:
— Так ли уж необходимо мне то, что я собираюсь приобрести на заемные деньги?
— Смогу ли я обеспечивать себя всем необходимым, если мой доход сократится на сумму ежемесячного платежа?

Не стоит рассчитывать, что ваш доход возрастет. Считайте так, как будто он останется неизменным весь период кредита. Если ответы на оба вопроса утвердительные, то можете смело обращаться за кредитом.

БИО: Experian^® — международный лидер в области информационно-аналитических услуг. Компания предоставляет уникальные данные, а также аналитические инструменты для клиентов в 80 странах мира. Experian оказывает поддержку банкам в сферах управления кредитными рисками, предотвращения мошеннических операций, маркетинга и автоматизации процесса принятия решений. Также Experian помогает частным лицам проверять свою кредитную историю и защищать свои личные данные от воровства и мошенничества.

В портфеле проектов компании сотни проектов по всему миру, включая внедрение в крупнейших мировых финансовых институтах, телекоммуникационных, энергетических и сбытовых компаниях — BBVA, Santander, HSBC, Citibank, Sberbank, Commonwealth Bank, UCB, ANZ и др.